2021 — ထ

Какая поддержка сейчас?

Обучили пользоваться шаблонизатором.

В планах - большая автоматизация работы с лидами и задачами.

Запрос клиента

цены

команда

Как решали запрос?

Что получилось в итоге?

С агентством Diagrun Digital сотрудничаем уже давно.

Часто клиент, пришедший за CRM, нуждается в продвижении своей продукции, и наоборот. На определенном этапе менеджеры Diagrun'а устали от сложного документооборота и мы предложили настройку шаблонизатора документов.

Сформировали ТЗ: совместно с руководителями рассмотрели более 15 документов, использующихся в документообороте Diagrun. Согласовали единый стиль документов - шрифт, кегль, начертание. Детально подошли к вопросу автоматизации - что в каждый документ попадает из карточки Компании и Сделки, а что остаётся неизменным.

Менеджер, имея в распоряжении лишь ИНН компании клиента, может за 1-2 минуты на 70% заполнить типовой документ - данные автоматически подтягиваются из ЕГРЮЛ, фамилии и имена в шапке документа склоняются, а в местах подписей автоматически сокращаются до Фамилия И.О. Менеджеру остаётся лишь прописать условия сотрудничества с клиентом и передать руководителю на подпись.